Действие происходит в 1932 году. Умирающий старый мастер каратэ передает свои знания немногим ученикам. Тайкан, один из них, отвергает наставления учителя о применении каратэ для защиты и самосовершенствования. Он становится инструктором в императорской военной полиции. Тайкан помогает командиру полиции устранять другие школы каратэ, злоупотребляет алкоголем и заводит связи с женщинами. Гирю, другой ученик, пытается следовать заветам учителя. Однако обстоятельства вынуждают его нарушить свои принципы, чтобы защитить семью, когда-то спасшую ему жизнь. Этот поступок вызывает гнев игорной мафии и командира военной полиции. В результате Гирю и Тайкану предстоит сразиться, и исход поединка решит,