Молодой режиссер, разочаровавшись в попытках реализовать свой замысел, начинает съемки фильма самостоятельно, без поддержки продюсеров. Он уверен в гениальности своей идеи. Съемки шпионского боевика проходят под влиянием его одержимости и неординарного подхода. Это приводит к столкновению съемочной группы с настоящими сотрудниками спецслужб.