Миллер обитает на уединенном острове у берегов Каролины. Единственным его соседом является Эвви, юная и доверчивая девушка, к которой он проявляет интерес. Тревер, чернокожий джазовый музыкант, спасаясь от самосуда, вызванного ложным обвинением в насилии, оказывается на этом острове.