После окончания университета Ник Гест, поклонник творчества Генри Джеймса, переезжает в Лондон. Он устраивается жить к другу, Тоби Феддену. В семье Тоби живут его отец – депутат парламента и консерватор, добрая мать и сестра Кэтрин, страдающая психическими расстройствами и зависимостью от наркотиков. Ника приняли в семье, и он прожил с ними несколько лет, постепенно узнавая о семейных и политических секретах.