Действие разворачивается в середине 70-х годов в небольшом городке Новой Зеландии. Билли, двенадцатилетний мальчик, учится в школе, но не разделяет интересов сверстников, увлеченных регби. Он мечтательный и немного полноватый, предпочитая собственные мысли общению с другими. Билли – единственный сын фермера, и его будущее кажется предрешенным. В школу приходит новый ученик, Рой. На ферме отца начинает работать молодой человек по имени Джейми. В душе Билли происходят перемены, он испытывает влечение к обоим парням, не до конца понимая его природу. Ему нравится проводить время с Роем и наблюдать за Джейми. Вскоре Билли осознает, что его будущее связано не с подругой детства, Луизо