Тридцатилетняя Элис возвращается в Англию на пароме, соединяющем Сен-Мало и Портсмут. На борту она знакомится с шестнадцатилетним французом по имени Тома. Элис замечает его неопытность и смущение и не может сдержать улыбку. Тома, в свою очередь, привлекает обаяние англичанки. Вечером, на дискотеке парома, Элис, выпив немного, делится с Тома своими переживаниями и одиночеством. Между ними завязывается роман. Для Тома это первый опыт отношений. Утром, когда Элис решает уйти, он пытается её удержать.