Лос-Анджелес, 1948 год. Существует мир, схожий с нашим, но использующий магию, карты таро, ритуалы и амулеты. Частный детектив Фил Ловкрафт, ведущий обычную жизнь, получает заказ от богатого Хэкшоу. Тот просит найти «Некрономикон», украденный его шофером. Книга дает владельцу власть над миром. Расследование приводит Ловкрафта к встрече с колдунами, горгульями, черной магией, гремлинами и демонами. Встречаются и механические игрушки, ведьмы, заклинатели вуду, зомби с белыми глазами, а также огромный монстр.