В небольшом городе организована нелегальная переработка алмазов. Криминальным бизнесом руководит владелец местного ресторана, Павел Сергеевич, известный как Павлик. С ним сотрудничает начальник милиции, Валерий Петрович, его школьный друг. Павлик пытается привлечь к своим делам еще одного бывшего одноклассника, инженера Юрия Владимировича. Жизнь Юрия Владимировича сложилась не самым лучшим образом: он был несправедливо осужден и провел время в тюрьме. После освобождения Юрий Владимирович с готовностью соглашается на предложение Павлика вернуться в родной город и работать. Однако должность главного инженера оказывается лишь инструментом в мошеннической схеме, связанной с алмазами. Впереди у Юрия Владимировича сложные испытания и опасные приключения.