Бывший чемпион Гонконга по боевым искусствам потерял свой титул. Он решает взять под свою опеку перспективного молодого бойца. Во время турнира юношу убивает Ли, боец вьетнамской школы борьбы, обладающий силой и умением. Поначалу тренер не может справиться с горем, но затем находит в себе силы для мести. Он начинает интенсивную подготовку к поединку с Ли.