Детектив Майкл и нью-йоркский полицейский Тайлер расследуют серию убийств агентов отдела по борьбе с наркотиками. На телах жертв обнаружены специфические признаки, указывающие на знание кунг-фу. Поиски преступника приводят Майкла на тайный турнир по рукопашному бою. Его организует главарь мафиозной группировки по кличке Ли. В расследование подключается агент Касандра, работающая под прикрытием. Собрав необходимые доказательства, Тайлер, Майкл и Касандра устраивают штурм убежища Ли. В ходе операции демонстрируются отточенные навыки рукопашного боя.