В центре повествования – Кришна, почитаемое божество в Индии. История начинается с рождения Кришны, младенца, обладающего невероятной силой и способного противостоять колдовству и демонам. Злой царь Камса испытывает ненависть к Кришне, но любовь матери, Яшоды, оказывается сильнее его злобы. В сюжете переплетаются отважные поступки и детские игры, вызывающие улыбки у зрителей всех возрастов. Фильм знакомит с древними легендами и культурой Индии.