В начале двадцатого века в валлийской деревне живёт молодой еврей Соломон. Чтобы обеспечить себе средства к существованию, он вынужден скрывать свою веру. Однажды он знакомится с валлийской девушкой Гейнор и испытывает к ней чувства. Их отношениям препятствуют как родственники, так и местные жители.