Князь-воевода Серебряный возвращается с Ливонской войны и видит изменившуюся Россию. Время опричнины принесло страдания как боярам, так и простому народу. Суженая князя, Елена, чтобы избежать преследований Афанасия Вяземского, фаворита царя, выходит замуж за боярина Морозова. Этот брак также приводит к опале новой семьи. Князь Серебряный, преданный государю, но не выносящий жестокости опричников, отправляется на новую войну.