Действие фильма разворачивается в Дрездене в 1961 году. Молодые люди переживают первые романтические отношения и участвуют в политических интригах. Для главного героя, юноши из провинции, ГДР – это мир первых поцелуев, ночных клубов и уличных драк с представителями власти. Со временем безобидные выходки молодежи приводят к серьезным конфликтам с режимом. Романтические чувства перерастают в драматичную историю любви. В это время Берлин разделяет Берлинская стена.