Действие происходит в эпоху Мэйдзи. Японское общество переживает период вестернизации, сопровождающийся запретом на ношение мечей. Изменения в стране вызывают недовольство, и растёт преступность. Для размещения увеличившегося числа заключённых возводят новую тюрьму. Транспортировка преступников в это учреждение поручена трем братьям по фамилии Кумо.