Стефан, молодой француз, отправляется на поиски певицы. Он услышал её голос на кассете, которую его отец слушал до самой смерти. Стефан знает лишь имя исполнительницы и ради встречи с ней едет в Румынию. Там ему приходится жить в маленькой деревне в течение нескольких месяцев. В деревне он знакомится с пожилым цыганом по имени Изодор и они становятся друзьями. Стефан погружается в новую культуру, обретает новых близких людей и находит любовь.