Максим, молодой и перспективный шоумен, стремится улучшить свои позиции в конкурсе «Сенсация года». Для этого он переезжает жить к двум молодым людям, Павлу и Тихону, придерживающимся православных взглядов. Считая их наивными и безобидными, Максим легко завоевывает их доверие. Вскоре он знакомится с Наташей, дочерью священника. Эта встреча знакомит Максима с церковной жизнью и раскрывает тайну прошлого Павла, молодежного лидера, чья давняя проблема вновь обретает силу.