Это мультфильм, выполненный в форме притчи. В центре сюжета — история о любви, возникшей в цирке, где выступают необычные артисты. Мир, в котором разворачиваются события, кажется жестоким и неприветливым. Тем не менее, в нём расцветают искренние чувства между двумя персонажами.