Гермия отвечает взаимностью на чувства Лизандра, что вызывает недовольство её отца, не желающего соглашаться на этот брак. Чтобы избежать препятствий, Лизандр и Гермия бегут из Афин в поисках места, где они смогут обвенчаться. Елена, тайно влюбленная в Деметрия, сообщает об их побеге. Деметрий отправляется на поиски Гермии, а Елена следует за ним. В лесу, куда они попадают, на них влияет колдовство духа Пэка. В это же время царь фей Оберон и его супруга Титания поссорились из-за мальчика-пажа. Оберон, желая отомстить Титании, просит Пэка использовать волшебное зелье, чтобы заставить её влюби