В приморский город прибывает капитан Филин под видом нового участкового, с особым поручением. Там царит коррупция, охватившая таможню, прокуратуру и полицию. Филин берёт дела у своего предшественника, Антипенко, разочаровавшегося в борьбе с местной мафией. Вскоре после его прибытия происходит убийство заместителя начальника таможни, Граубе. В ходе расследования этого преступления Филин обнаруживает масштабную сеть коррумпированных связей. Ему помогает в этом бывшая жена Граубе, Вика. Выясняется, что руководителем преступной группировки является начальник таможенного терминала, Олег Радин, испытывающий чувства к Вике. Филин узнаёт о готовящемся побеге Радина на яхте и плани