Во время путешествия по Тибету ботаник Глендон подвергается укусу неизвестного насекомого. Вскоре после этого он обнаруживает загадочное растение, цветущее лишь в лунном свете, и возвращается в Лондон вместе с экспедицией. В своей лаборатории Глендон пытается пробудить растение, после чего появляется доктор Йогами, утверждающий, что они ранее встречались в Тибете. Выясняется, что Йогами – то самое существо, что укусило Глендона, и он является оборотнем. Йогами сообщает Глендону, что трансформация произошла из-за укуса, и единственным средством является экстракт привезенного из Тибета растения. Однако это оказывается ложью – экстракт лишь временно защищает от превращения. Глендон охвачен страхом