Члены семьи Мерри страдают от странной болезни. Она влияет на разум, вызывает спутанность сознания и постепенно изменяет внешность, превращая людей в подобие животных. Вирджиния и Элизабет, самые младшие из семьи, пока не потеряли рассудок полностью. Пожилой шофёр Бруно присматривает за ними в большом доме, дав обещание ухаживать за детьми до конца. В поместье прибывают адвокат и родственники – тётя Эшли и дядя Питер. Тётя Эшли намерена отправить детей в специализированную клинику и получить наследство. Однако, остаться в доме на ночь оказалось не лучшим решением.