В школьном подвале Минасэ обнаруживает старинную книгу, запечатанную цепью со звездой Давида. Прочитав её, он осознаёт наличие у себя магических сил и начинает экспериментировать. Вскоре он находит способ подчинять волю девушек, используя сложный ритуал. Эта новость распространяется среди учеников, и к Минасэ обращаются за помощью. В сюжете также присутствует учительница Китами. В прошлом она заключила сделку с Дьяволом, чтобы избежать гибели, пообещав ему души своих убийц в обмен на собственную жизнь. Теперь Китами обязана найти девственницу до наступления Вальпургиевой ночи, чтобы продлить своё существование. Ритуал должен быть завершён именно в полночь, иначе