Действие происходит в 1964 году в Миссисипи. Эли и Кэролайн отправляются в путешествие на машине в честь свадьбы. По пути у их автомобиля ломается двигатель. Эли едет в ближайший город за помощью. Тем временем на Кэролайн нападает неизвестное животное. Проходят годы. Кэролайн рожает сына, Майкла. Спустя семнадцать лет Майкл заболевает странной болезнью, которую врачи не могут диагностировать. Кэролайн убеждает Эли, который воспитывал Майкла как собственного сына, вернуться в то место, где произошла трагедия, и выяснить личность нападавшего.