В Крэктауне, небольшом городке, жизнь течет своим чередом. Люди сталкиваются с трудностями, но сохраняют достоинство. Керри Вашингтон, транссексуал, зарабатывает на жизнь, работая проституткой. Она живет со своим возлюбленным, Бенни, и их отношения напоминают супружеские. Керри надеется накопить достаточно денег, чтобы оплатить операцию и официально вступить в брак с Бенни. Мэнни Виктор Рэзук трудится на двух работах: он работает в винном погребке, где его окружают молодые наркоманы, торговцы наркотиками и проститутки, а также охраняет гостиницу Благосостояния.