После смерти матери десятилетний Михи воспитывается в детском доме. Однажды, перебирая мамины пластинки, он обнаруживает неотправленное письмо. Адресат письма, возможно, является его биологическим отцом. Михи представлял отца высоким и сильным, однако в действительности тот оказался значительно ниже ростом. Эта новость становится известна другим ребятам из интерната, и Михи подвергается насмешкам и розыгрышам. Тогда главный герой решает сбежать, но побег лишь усугубляет ситуацию.