Волк Джони, выросший в качестве питомца у байкера, внезапно остается без хозяина после трагического происшествия. Ему предстоит найти свое место в мире. Вернуться к диким сородичам невозможно, а жизнь бездомной собаки не привлекательна. В отчаянии Джони пытается покончить с собой, бросаясь под машину, которой управляла молодая женщина. Смерть не наступает, но вместо этого в волке пробуждаются необычные силы. Под лунным светом он преображается, обретая человеческий облик.