Западную пустошь пересекает таинственный кочевник. За его голову объявлен крупный выкуп, ведь он – последнее волшебное существо в мире. Его преследуют захватчики и наёмные убийцы. Капитан Тот и его рыжеволосая спутница Скаут выслеживают самого разыскиваемого человека. Встреча Скаут с целью лицом к лицу ставит девушку в затруднительное положение.