Ночью маленький Дэвид просыпается и видит космический корабль, приземлившийся возле дома. Утром его отец, а затем и другие горожане ведут себя необычно. Мальчик напуган и ищет помощи. Он обращается к доктору Блейк, единственной, кто готов ему поверить.