Действие разворачивается в Германии в 1970-е годы. Агент Штази по имени Ларс получает новое задание: перебраться в Западный Берлин. Молодой и обаятельный, он должен завести знакомство с Лорен, женщиной зрелого возраста, живущей одна. Лорен также является сотрудницей разведки. Задача Ларса – любыми средствами добиться от неё сведений.