Португальская колония, девятнадцатый век. Мистер Клэй, состоятельный старик и торговец, является объектом городских слухов. Его секретарь, мистер Левински, повествует ему о случае, когда один богатый человек заплатил деньги бедному моряку, чтобы тот завел ребенка от его жены. Левински настаивает, что это всего лишь предание. Однако Клэй, не имеющий наследников, решает воплотить эту историю в жизнь.