Лорд Тенсли, могущественный волшебник, стремится жениться на леди Энногард. Получив отказ, он похищает её и насылает на королевство дракона. Тенсли утверждает, что дракон будет уничтожать всех, кто способен любить, пока Энногард не согласится стать его женой. Узница отправляет волшебную стрекозу на поиски воина, способного победить дракона и избавить землю от бед. Камилан, молодой и умелый воин, желает жениться на принцессе эльфов. Родители не дают согласия, пока старший брат Рамикус, изгой и охотник за головами, не вернется домой. Камилан отправляется на его поиски, чтобы вместе сразить дракона и освободить леди Эннога