Шэнь Цяо не стремился к соперничеству и не нуждался в доказательствах своей правоты. Он возглавлял религиозную секту, расположенную на горе Сюаньду. Однажды его вызвали на дуэль, после чего он очнулся у подножия скалы, лишившись памяти и зрения. Там он встретил Янь Уши, человека, разочаровавшегося в людях и утратившего веру в доброту. Янь Уши предпочитал уединенную жизнь, избегая общения. Однако, увидев умирающего Цяо, он задумал коварный план. Отшельник решил превратить бывшего лидера секты, оторванного от дома, в преданного последователя пути демонов.