В генетической лаборатории получают образец ткани, предположительно внеземного происхождения. Из ткани выделяют ДНК и начинают серию экспериментов по скрещиванию с животными. Полученные гибриды демонстрируют аномальное поведение, полностью усваивая чужеродную ДНК и заменяя её собственной. В результате появляются существа с необычными характеристиками, которые становятся объектами дальнейших исследований. Во время одного из экспериментов учёного кусает одно из созданий, что приводит к быстрому заражению. Заражённого помещают под наблюдение, где фиксируют его постепенную трансформацию, всё больше отличающую его от прежнего состояния. По завершении очередной стадии изменений существо нападает на сотрудника лаборатории, а затем и на прибывшего на вызов охранника. После этого оно покидает здание. Оставшиеся