В Ленинграде, осенью 1949 года, девятиклассник Миша возвращается после летних каникул. На празднике, посвященном началу учебного года, он замечает Анну Николаевну, учительницу младших классов. Чтобы чаще видеть ее, Миша берет на себя шефство над ее пятым классом. Пока одноклассники собираются в «домашнем клубе» и занимаются другими развлечениями, Миша активно участвует во внеклассных мероприятиях, стремясь проводить больше времени с Анной Николаевной, в которой он влюбляется. Между молодой женщиной, пережившей потерю жениха на войне, и юношей возникает романтическая связь. Анна Николаевна назначает Мише встречу у заднего выхода школы, осознавая, что их