Багамские острова поражают своей живописной природой, однако политическая и религиозная обстановка на них напряжена и нетерпима. В центре повествования — Лена, жена консервативного пастора, чьи отношения с мужем переживают кризис из-за его тайных поступков. Художник Джонни, белый по происхождению, сталкивается с трудностями в самовыражении в обществе, где его взгляды преследуются по закону. Ромео, молодой багамец, вынужден скрывать свою сущность от семьи, придерживающейся традиционных ценностей. В поисках покоя все трое направляются на остров Эльютера. Там их судьбы неожиданно переплетаются, заставляя пересмотреть собственные убеждения и поднимая вопросы терпимости, смелости,