Микки Маус попадает в мир, напоминающий Зазеркалье из «Алисы в Стране чудес». Однако здесь реальность отличается: предметы обихода оживают, проявляя магические свойства. Так, грецкий орех способен уменьшать размеры, если его съесть. Микки предстоит участвовать в танце с картами и встретиться с Червонной королевой.