Волшебник материализует стол и коробку, после чего исчезает, совершая рывок в сторону ящика. Из коробки появляется Пьеро и садится рядом. Внезапно на столе возникает еда, но она так же быстро исчезает вместе со столом и стулом, не дав ему её попробовать. Затем человек в дублете касается Пьеро за плечо, и тот превращается в скульптора эпохи Возрождения. Он устанавливает полузаконченный бюст на подставку и начинает работать молотком и долотом. Внезапно бюст оживает и отбирает у скульптора инструменты. Он пытается обнять скульптуру, но она постоянно исчезает и вновь появляется в различных позах. В конце концов вновь появляется человек в дублете и толкает Пьеро.