В Париже 1930-х годов Виктория, оперная певица с выдающимся сопрано, сталкивается с неожиданной проблемой. Её мощный голос способен разбивать хрусталь, но из-за невзрачного внешнего вида её не приглашают выступать в ночных клубах. Чтобы изменить ситуацию, Виктория решает кардинально сменить имидж. Она предстает перед публикой в роли Виктора, травести-артиста. Новый образ приносит Виктории-Виктору широкую известность и множество поклонников. Среди них — молодой аристократ, испытывающий к Виктору сильные чувства. Он оказывается в затруднительном положении, поскольку считает свою привязанность однополой.