Офицер дорожной полиции Фрэнк Уинтергрин работает на своем мотоцикле, патрулируя трассы. Он стремится перейти в убойный отдел. Однажды он находит тело с пулевым ранением в груди. Обстоятельства указывают на самоубийство, но улики ведут к группе хиппи, разбивших лагерь неподалеку. Фрэнку предстоит разобраться в деле, которое оказывается сложнее, чем кажется. Он сталкивается с коррупцией и злоупотреблениями властью, которые процветают в штате. Полицейские, по-видимому, сами провоцируют ситуации с наркотиками и пытаются скрыть правду, прикрываясь ложными обвинениями.