Актриса Жюли приезжает в Лиссабон для съёмок. Ей предстоит сыграть португальскую монахиню, испытавшую чувства к офицеру. Город окутан особой атмосферой. Звучат песни фаду, полные радости и печали. Встречи с разными людьми влияют на мировоззрение Жюли, меняют её представление о жизни, любви и вере. Она знакомится с человеком, чья судьба была сломлена революцией гвоздик 1974 года. Также она встречает маленького сироту и монахиню, находящуюся в духовном поиске. Жюли претерпевает внутреннюю трансформацию, и это отражается на восприятии происходящего.