Актриса Анна приходит на пробы к режиссеру. Она испытывает к нему чувства, которые мешают ей сосредоточиться. В результате, прослушивание проходит неудачно. Однако, после этого Анна предлагает режиссеру прогуляться, а затем и провести вечер вместе. Встреча двух одиноких людей приводит к неожиданным событиям. Чувства возникают, но не приводят к желаемому результату. События происходят в восприятии Анны.