Френсис, страдающий от речевых трудностей, живёт со своей больной матерью. Он ведёт уединённый образ жизни, что делает его замкнутым и одиноким. Работа с фотографиями постепенно усиливает в нём склонность к наблюдению за другими. Однажды Френсис замечает, что соседка в доме напротив не закрывает шторы. Наблюдение за ней начинает менять его привычный мир, пронизанный религиозными убеждениями.