Сержиу работает уборщиком в коммунальной службе. Он замкнутый и больше всего находит утешение в общении с псом Лордом, живущим на работе. Сержиу обладает обостренным чутьем и реагирует на запахи, как собака. Он испытывает симпатию к Фатиме, коллеге по работе, хотя она состоит в отношениях с начальником. Однако, восприятие запахов, связанных с Фатимой, приводит к серьезному конфликту между ними.