В центре сюжета — репетиции пьесы Михаила Булгакова в Московском Художественном Академическом Театре имени Чехова. Актеры и режиссёр работают над постановкой. В процессе подготовки возникают творческие разногласия и личные конфликты. Зритель наблюдает за сложным взаимодействием участников и их стремлением воплотить замысел автора.