Немецкий иллюзионист Дирк Ом прибывает в норвежский городок Гронг, расположенный на севере страны. Местные жители встревожены исчезновением молодой девушки по имени Мария. Ом предлагает им свою помощь в поисках. Вскоре выясняется, что он испытывает чувства к Марии. Пережидая ночь в местном отеле, он представляет себе, как они вместе. По мере развития событий Дирк Ом всё больше задумывается о границе между воображением и действительностью.