Уаятт замечает странные изменения в окружающих. Его невеста тоже кажется другой. Постепенно он понимает, что инопланетные существа проникают в сознание людей, подчиняя их волю и готовясь к глобальному заражению. Оставив прежнюю жизнь позади, Уаятт отправляется к другу детства, с которым давно не встречался. У его друга произошли значительные перемены, и он с радостью принимает Уаятта у себя.