Фильм представляет собой многослойную сатиру, затрагивающую вопросы межнациональных отношений в Америке. В нём переплетаются две сюжетные линии. С одной стороны, показаны реальные кадры побега из тюрьмы. С другой – анимационная история о Братце Кролике, Братце Медвежонке и Пасторе Лисе. Персонажи сталкиваются с мошенником, выдавающим себя за пророка, коррумпированным полицейским, проявляющим расистские взгляды, и местной мафиозной группировкой. В результате этих событий они обретают влияние в криминальном мире Гарлема.