В 1989 году Боаз обнаруживает анонимные любовные письма. Они приходят ему летом и вызывают сильное эмоциональное воздействие. Боаз начинает испытывать влечение к мужчинам. Это создает напряжение в его отношениях с Ноа, его давней девушкой. Он не подозревает, что Ноа ранее была связана с автором этих писем.