Экранизация романа «Мастер и Маргарита» фокусируется на событиях, связанных с Понтием Пилатом и Иешуа Га-Ноцри. Действие перенесено в современную эпоху. Левий Матфей предстает в образе тележурналиста, освещающего происходящее на Голгофе. Иуда Искариот сообщает о Иешуа по телефону-автомату, после чего из аппарата выпадают монеты. Крестный путь Иешуа проходит по улицам Франкфурта-на-Майне.